Codelco mejora su perfil de vencimientos de deuda con emisión de bono a largo plazo

• La empresa refinanció a 30 años la recompra de bonos internacionales con vencimiento en el mediano plazo, con la cual se redujeron los vencimientos de deuda en el período más intenso de su plan de inversión.

Aprovechando las favorables condiciones que presenta el mercado de deuda internacional, Codelco completó hoy una nueva operación de refinanciamiento que le dará mayor holgura financiera para continuar invirtiendo en sus proyectos estructurales.

Como parte del ejercicio de refinanciamiento, Codelco efectuó esta mañana en Nueva York una exitosa colocación de bonos por US$780 millones a través de la reapertura del bono internacional con vencimiento en el año 2050. El rendimiento de la reapertura fue de 3,831%, tasa que representa un diferencial de 175 puntos base sobre el bono del tesoro americano de plazo similar. Se recibieron más de 130 órdenes y una demanda 3,5 veces superior al tamaño de la colocación, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en los planes de la Corporación.

Codelco financiará la recompra de bonos internacionales con vencimientos entre los años 2023 y 2025 con esta nueva colocación. La oferta de recompra, iniciada el martes pasado, finalizó también hoy y se desembolsará el 22 de octubre de 2021 un monto estimado equivalente al de la emisión de bonos.

“Esta operación es similar a las que hemos ejecutado desde 2017, y refleja un manejo financiero responsable y consistente con la vida de los activos de la Corporación. La empresa busca reducir los vencimientos de deuda durante el período más intenso de inversión de los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo o estudio”, explica el vicepresidente de Administración y Finanzas, Alejandro Rivera.

Agregó Rivera que, “Codelco mantiene la consistencia en su estrategia financiera al ir reduciendo los vencimientos durante el período más intenso de inversión, lo cual ha sido valorado por nuestros inversionistas y reflejado en el alto interés de participación en la nueva emisión”.

La transacción fue liderada por los bancos BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC y Santander Investment Securities Inc.