Barrick llega a un acuerdo para vender la mina Lagunas Norte en Perú

• La compañía mantendrá un equipo en Perú para continuar desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país.

Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) (TSX: ABX) anunció en Toronto que ha llegado a un acuerdo para vender su participación del 100% en la mina Lagunas Norte en Perú («Lagunas Norte») a Boroo Pte Ltd (Singapur) («Boroo») por una contraprestación total de hasta US$81 millones, más la asunción por Boroo del pasivo de cierre de Barrick relacionado con Lagunas Norte de US$226 millones respaldados por una obligación de fianza existente de $173 millones.

La contraprestación total consiste en un pago inicial en efectivo de US$20 millones, contraprestación adicional en efectivo de US$10 millones pagaderos en el primer aniversario del cierre y US$20 millones pagaderos en el segundo aniversario del cierre, una regalía neta de retorno de fundición del 2% («NSR») sobre oro y plata producida a través del proyecto refractario de mineral de sulfuro («PMR»), que terminará una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que puede ser comprada por Boroo por un período limitado de tiempo después cierre por US$16 millones, más un pago contingente de hasta US$15 millones, que se basa en el precio promedio del oro por onza para el período de dos años, inmediatamente después del cierre («Precio promedio del oro»). El pago contingente, que se paga dos años después del cierre, es de US$5 millones si el precio promedio del oro es superior a US$1,600 y menos de US$1,700; US$10 millones si el precio promedio del oro es mayor que US$,700 y menos de US$1,800; y US$$15 millones si el precio promedio del oro supera los US$$1,800.

Boroo también asumirá el 100% de las obligaciones de bonos de recuperación de US$$173 millones para Lagunas Norte en dos tramos: 50% al cierre y 50% dentro de un año de cierre. Se garantizarán los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de sustituir el segundo tramo de las obligaciones de fianza de reclamación.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba en línea con la política de Barrick de vender intereses no básicos – un proceso que ya ha realizado unos US$1.500 millones – con el fin de centrar su cartera en activos de nivel 1. La adquisición propuesta beneficiaría a las partes interesadas de la mina en Perú al dar a Boroo la oportunidad de prolongar su vida accediendo a los recursos satelitales y adaptando la infraestructura.

La región latinoamericana sigue siendo un destino importante para Barrick, y la compañía mantendrá un equipo en Perú para continuar desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y cobre de clase mundial en ese país. La transacción está sujeta a condiciones de cierre.

Boroo, anteriormente conocido como OZD ASIA PTE Ltd, es un holding de inversión privado dedicado principalmente a operar, desarrollar y adquirir propiedades de oro a nivel mundial. Boroo posee y opera varios activos en fase de producción y desarrollo en Asia Central.

TD Securities Inc actúa como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias & Medrano Abogados actúan como asesor legal de Barrick.

Cormark Securities Inc actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados están actuando como asesor legal de Boroo.