Barrick llega a acuerdo para vender la mina de oro y plata Lagunas Norte en Perú a Boroo de Singapur

• La transacción beneficiaría a las partes interesadas de la mina en Perú al darle a Boroo la oportunidad de extender su vida útil mediante el acceso a los recursos satelitales y la adaptación de la infraestructura.

Barrick Gold Corporation (NYSE:GOLD)(TSX:ABX) anunció hoy que ha llegado a un acuerdo para vender su participación del 100% en la mina Lagunas Norte en Perú («Lagunas Norte») a Boroo Pte Ltd (Singapur) («Boroo») por una contraprestación total de hasta US$81 millones, más la asunción por parte de Boroo de la responsabilidad de cierre de Barrick relacionada con Lagunas Norte de US$226 millones respaldada por una obligación de fianza existente de US$173 millones.

MINA LAGUNAS NORTE EN PERÚ.

La contraprestación total consiste en un pago inicial en efectivo de US$20 millones, una contraprestación en efectivo adicional de US$10 millones pagaderos en el primer aniversario del cierre y US$20 millones pagaderos en el segundo aniversario del cierre, una regalía de retorno neto de fundición del 2% («NSR») sobre el oro y la plata producidos a través del proyecto de mineral de sulfuro refractario («PMR»), que terminará una vez que se haya producido un millón de onzas de oro y que puede ser comprado por Boroo para un período de tiempo limitado después del cierre por US$16 millones, más un pago contingente de hasta US$15 millones que se basa en el precio promedio del oro por onza para el período de dos años inmediatamente después del cierre («Precio promedio del oro»). El pago contingente, que se paga dos años después del cierre, es de US$5 millones si el precio promedio del oro es mayor que US$1,600 y menor a US$1,700; US$10 millones si el precio promedio del oro es mayor que US$1,700 y menor que US$1,800; y US$15 millones si el precio promedio del oro supera los US$1,800.

Boroo también asumirá el 100% de las obligaciones de bonos de recuperación de US$173 millones para Lagunas Norte en dos tramos: 50% al cierre y 50% dentro de un año de cierre. Se garantizarán los pagos diferidos, los pagos contingentes y la obligación de sustituir el segundo tramo de las obligaciones de bonos de reclamación.

El presidente y director ejecutivo de Barrick, Mark Bristow, dijo que la venta estaba en línea con la política de Barrick de vender intereses no básicos, un proceso que ya ha realizado unos US$1.5 mil millones, para enfocar su cartera en activos de Nivel Uno^. La adquisición propuesta beneficiaría a las partes interesadas de la mina en Perú al darle a Boroo la oportunidad de extender su vida útil mediante el acceso a los recursos satelitales y la adaptación de la infraestructura.

La región de América Latina sigue siendo un destino importante para Barrick, y la compañía mantendrá un equipo en Perú para continuar desarrollando su cartera de activos de exploración y buscar oportunidades para encontrar y operar minas de oro y/o cobre de clase mundial en ese país.

CONDICIONES DE CIERRE

Boroo, anteriormente conocida como OZD ASIA PTE Ltd, es un holding de inversión privado que se dedica principalmente a operar, desarrollar y adquirir propiedades de oro a nivel mundial. Boroo posee y opera varios activos en etapa de producción y etapa de desarrollo en Asia Central.

TD Securities Inc está actuando como asesor financiero de Barrick. Lawson Lundell LLP y Rodrigo, Elias &Medrano Abogados están actuando como asesores legales de Barrick.

Cormark Securities Inc actúa como asesor financiero de Boroo. Stikeman Elliott LLP, Ashurst LLP y Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados están actuando como asesores legales de Boroo.