Acero: preocupación en América Latina por aluvión de importaciones y descarbonización

• China es el principal proveedor del acero extrarregional con un tercio de las importaciones de América Latina. Desde Alacero alertan por el perjuicio para la capacidad de desarrollo del mercado regional.  “Contamos con una matriz productiva sofisticada, con un tejido industrial robusto de empresas grandes y pymes», destacó Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero.

Más de 700 industriales del acero de América Latina se reunieron en San Pablo, Brasil, para analizar la coyuntura del sector y emitieron una fuerte advertencia sobre el avance de la producción e importaciones desde China, en detrimento de la capacidad de desarrollo del mercado regional.

Según los datos presentados por la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) durante el Summit de dos días en Brasil, en 2023 el consumo de acero laminado aumentará 2,4% respecto del año anterior, hasta llegar a las 71Mt, mientras que la producción local registrará una caída de 7,5%, totalizando 58Mt.

Este aumento del consumo será impulsado por el crecimiento de la participación de las importaciones extrarregionales que en 2022 representaron el 31% (unas 21,2Mt), pero que para este año se espera que trepen al 34% hasta las 24,3Mt.

“Los números muestran que todavía hay fuerte actividad extrarregional en la cadena del acero. De 2015 a 2023 el 88% del acero consumido en América Latina provino de importaciones extrarregionales, debido a las asimetrías competitivas que impactan en la oferta local”, alertaron los ejecutivos en el Transamérica Expocenter, el cónclave más importante del centro financiero brasileño.

Durante los debates y charlas, los directivos de Alacero alertaron por el “riesgo inminente” en relación con el comercio desleal proveniente del mercado chino. Hoy, China es el principal proveedor del acero extrarregional con un tercio de las importaciones de América Latina. Y esto se ve reflejado en la cantidad de acciones antidumping abiertas en la región a lo largo del primer semestre de 2023: un 63% están dirigidas contra China.

Por ese motivo, desde la entidad empresaria lanzaron una fuerte advertencias: “Se recomienda que los gobiernos en la región establezcan barreras y salvaguardias en las importaciones, protegiendo y fomentando la producción local y garantizando inversiones y desarrollo de soluciones hacia la transición energética y la descarbonización”.

DESCARBONIZACIÓN Y TENDENCIAS COMERCIALES

Sobre descarbonización y las tendencias comerciales quien alzó la voz fue Alejandro Wagner, director ejecutivo de Alacero. “Por cada tonelada de acero producida, las empresas latinoamericanas emiten 1,6 toneladas de CO2, cifra inferior al promedio mundial de 1,8 toneladas, según worldsteel. Para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 al 2050 es necesaria concientización, discusión, acción y proyectos de toda la industria en conjunto”, afirmó el titular de la entidad.

Es que para los reyes latinos del acero el peligro para el sector no solo es el riesgo del aumento de la producción y la capacidad productiva en China, sino con los niveles elevados de emisiones de CO2 con que lo hace.

Hoy la producción anual de acero crudo en la región supera los 60 millones de toneladas, mientras que la producción mundial es de casi 2.000 millones de toneladas. Del total, China representa la mitad de ese volumen.

CHINA: EL PAÍS QUE MÁS CONTAMINA

“En América Latina producimos acero con una huella de carbono 15% menor que la media global y 30% menor que la de China. Sin embargo, buena parte del acero que se consume en la región de forma directa e indirecta proviene de ese país, en condiciones que no son de mercado justo, reemplazando empleos de calidad y afectando al medio ambiente”, reforzó Wagner.

Los datos de Alacero y Worldsteel revelan que, en 2022 la cantidad de CO2 emitida por tonelada de acero crudo producido promedio global fue de 1,91t, mientras que la de China fue 2,24t y la de América Latina fue de 1,55t, lo que significa una caída del 7% interanual.

En este sentido, las empresas latinas de acero reclaman una “transición energética justa” y resalaron las ventajas en términos de recursos naturales, pero también con prioridades sociales y económicas que los países desarrollados ya han solucionado.

“Contamos con una matriz productiva sofisticada, con un tejido industrial robusto de empresas grandes y pymes. Sin embargo, son imprescindibles una mayor estabilidad económica y política, esquemas fiscales, impositivos y laborales modernos para generar más incentivos a las inversiones, empleo y sobre todo, para la competitividad. Condiciones tan fundamentales como básicas para enfrentar el enorme desafío que tenemos por delante”, enfatizó Wagner.

PROYECCIONES DE EXPORTACIONES DE ALACERO

Respecto a 2022, el volumen de exportaciones mostrará una reducción de 2,6 Mt, registrando 7,9 Mt, mientras que el volumen de importaciones aumentará 2,1 Mt, totalizando 26,5 Mt.

ESTIMACIONES DE CONSUMO DE ACERO POR PAÍS

Los datos propios presentados por la entidad en el Summit de Alacero demostraron el consumo aparente de laminados por país en 2022 y la expectativa para 2023. México registró -2% el año pasado y alcanza una estimación de 9,7% para este año. Brasil cerró 2022 con un -10,6% y se espera que cierre 2023 con un -1,5%. En tanto, la Argentina cerró 2022 con 1,2% y proyecta cerrar 2023 con 0,7%, mientras que Colombia registró -13,7% en 2022 y 2,4% en 2023.

PERSPECTIVAS DE CONSUMO DE ACERO POR SECTORES ECONÓMICOS

El sector de la construcción se mantiene a la cabeza de los segmentos que más consumieron acero a lo largo de 2023, con un 48,5%. Lo sigue el automotriz, con 17,5%; productos metálicos, con el 14,5%; maquinaria mecánica, con el 13,3%; equipos electrónicos, con 2,9%; el uso doméstico, con un 2,5% y otros transportes, un 0,9%.

POTENCIAL DE CREACIÓN DE EMPLEO EN EL ACERO

Durante el Alacero Summit -el próximo será en 2024 en Buenos Aires- también se remarcó cómo la promoción de la industria impacta en el desarrollo económico de los países. En 2022 el sector del acero en América Latina registró 1,4 millones de empleados: unos 230.000 directos y 1,15 millones indirectos. “Es decir, por cada empleo en la industria, se crean otros cinco en la cadena de valor”, resaltaron los ejecutivos, y agregaron: “Para que el mercado continúe y prospere con su potencial de creación de oportunidades, es cada vez más imprescindible tomar medidas contra el dominio chino y a favor de valorar la producción y los empleos locales”.

EXCESO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ACERO: EL PERJUICIO PARA LA INDUSTRIA DE AMÉRICA LATINA

Según el Foro Global sobre Exceso de Capacidad de Acero (GFSEC) de la OCDE, para 2025 se prevé que el exceso de capacidad mundial de producción de acero alcance 644 millones de toneladas, un nivel considerado “alarmante” para la industria globa, pero principalmente para la de América Latina.

Hoy la producción anual de acero crudo en la región supera los 60 millones de toneladas, mientras que la producción mundial es de casi 2.000 millones de toneladas. Del total, China representa la mitad de ese volumen y ha experimentado la mayor expansión de capacidad en los últimos años.

El antecedente que marca la preocupante tendencia ocurrió el año pasado. Datos de la GFSEC indican que la “capacidad de producción” global de acero alcanzó un total de 2.463 millones de toneladas en 2022. Pero que la “producción efectiva” alcanzó los 1.885 millones de toneladas, dejando un excedente de capacidad productiva de 578 millones de toneladas.

Si bien las cifras revelan que el sector es capaz de satisfacer la demanda mundial, China se destaca como el principal actor. Con una capacidad de producción de 1.150 millones de toneladas y una producción efectiva de 1.018 millones de toneladas en 2022, el gigante asiático cuenta con un excedente de capacidad de producción de 132 millones de toneladas, lo que equivale al 54% de la producción mundial y un significativo 22,8% del excedente de capacidad de producción mundial. Por eso, los industriales del acero latinos alertan que la influencia de China en el mercado global es innegable, demostrando su posición dominante en la producción y en la satisfacción de la demanda.

Los empresarios coincidieron que el exceso de capacidad global tiene múltiples factores, como intervenciones gubernamentales que distorsionan los mercados y la competencia, la inclinación del campo de juego hacia productores ineficientes, lo que fomenta prácticas comerciales desleales y colocan en desventaja la producción eficiente y sostenible. Por eso, advirtieron que el desaprovechamiento productivo “constituye la mayor amenaza para la viabilidad a largo plazo de esta industria crítica, en un momento en que necesita estabilidad del mercado y salud financiera para innovar y avanzar hacia un futuro sostenible”.

“Es una gran preocupación para nuestro sector en América Latina. Los países asiáticos tienen incentivos para exportar, lo que genera distorsión en la competencia internacional y desviación del mercado. El problema es que la situación de las exportaciones a los países de la región podría empeorar y eso aumentará la sobreoferta de acero en el mercado”, concluyó Wagner (Por Sebastián D. Penelli. Alacero)